Barômetro Financeiro

Bom dia...

Começamos com as solicitações de empréstimos hipotecários americanos, há pouco divulgadas, onde ocorreu novamente um incremento, (aumento de 3,8%) a maior alta desde a primeira semana de Setembro , completando portanto a quarta semana consecutivas sem recuos, o que não acontecia desde 2003.

Divulgado ha pouco, conforme a ADP, foram criadas 106 mil vagas em Outubro contra uma expectativa de 58M (28 a 70M).

E a doleta volta a perder força frente às principais moedas pelo mundo afora...

Na Asia, o setor de auto-peças corroborou para a maioria dos resultados positivos nesta última sessão. Shangai (+0,98%), Kospi (+0,61), Nikkei (+0,52%) e Australia (+0,10%), foram os destaques positivos...

Operando no vermelho, por conta das expectativas do anúncio do FED de hoje as as 16:15hs (local), tivemos Filipinas (-0,65); Hang Seng (-0,90%), Jacarta (-0,73%) e Taiwan (-0,48%).

Como agenda hoje ainda teremos :
Chain Deflator-Adv.; Employment Cost Index; Chicago PMI; Construction Spending e Crude Inventories.

Algumas mudanças a partir de hoje :

Ex juros : Confab
Pag remuneração VALE

Pag juros UBHD (Unibanco Holding) e UBBR (Unibanco).

Petróleo Bruto: NYMEX (1,000 USbarrels;$/barrel) = 90.55 ( +0.17 % ), apesar da Goldman Sachs ter recomendado VENDA na data de ontem...

Ouro COMEX: (100 troy oz; $ / troy oz) = 788.4 ( +0.6 % )

A partir do dia 04/11 entra novo horário nos EUA aumentando em uma hora a diferença de fuso...

Como mencionado, as expectativas ficam para o PIB Americano, a decisão do FOMC para com as taxas de juros e os estoques de Petróleo nos EUA.

O mercado, acredita na redução de 0,25% dos juros mas a surpresa "negativa" seria mesmo a manutenção da taxa ( e não a redução em 0,50% como alguns estão apostando ! ).

No aspecto de Contratos em Aberto ( indice futuro ) podemos visualizar uma lateralização por parte dos estrangeiros, onde desde as duas últimas tentativas de "virada para posição comprada", parece-me estarem aguardando algo mais consolidado para a retomada especulativa ( visto que, na minha opinião, as posições de Longo Prazo permanecem inalteradas ).

Bons negócios !

Vortemus...

... Após o evento da Expogarden ( por sinal uma surpresa extremamente agradável), um estágio rápido na Filial Americana, algumas visitas a Distribuidores e Operadores Americanos e por fim, alguns dias na Companhia do Mickey e seus amigos, estamos de volta a labuta !

Atualizando a nova versão do software de dados, para minha surpresa, meus estudos se apagaram... Nada preocupante, visto que a memória está registrada no próprio Blog... mas é sem dúvida um retrabalho !

Agradeço ao amigo Marcio ( Seagull ) pelas postagens em minha ausência !

Voltando com a incumbência de organizar uma ZECA HORA ( Happy Hour ) amanhã 31/10 a partir das 19:00hs no Senzala Choperia para comemoração do Quinto Aniversario do Equipe de Investimentos .

Estão todos convidados !

Abcs...

Marco Aurelio

BOVH3 - Bovespa Holding - Preço Definido

Terminado o procedimento de bookbuilding, o preço da ação da Bovespa Holding ficou no teto do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta, em R$23,00.

Com as mais de 288 milhões de ações distribuídas (considerando a distribuição pública secundária e a opção de lote suplementar), o volume da oferta registrou um recorde de captação no mercado, perfazendo um montante acima de R$ 6,6 bihões!

O início das negociações com o papel da Holding, na própria Bovespa, ocorrerá na sexta-feira, e a liquidação financeira para os que fizeram reserva será na terça, dia 30 de outubro. Ainda não foi informado, até o momento, se houve algum "corte" e quais os percentuais dos pedidos de reserva que serão atendidos.

Petr4 / Vale5

A queda de hoje nos principais índices americanos (DJIA -2,64%, Nasdaq -2,65%!!!), ainda mais com o câmbio do real extremamente apreciado, fez com que o movimento para baixo na Bovespa tenha sido potencializado, com grandes perdas nas blue-chips que vinham impulsionando a sequência de altas.

Vale perdeu quase 4%, voltando para a faixa de R$50, e a Petrobras, depois das cotações do óleo baterem na casa dos U$90, sentiu a maior desvalorização diária desde fevereiro, fechando perto dos R$63, com -5,82% . Podem dizer que foi devido a um recuo na produção, problemas nas plataformas, mas, na verdade, o que aconteceu não deveria ter pego ninguém de surpresa. Depois do fato, não faltam justificativas: em bolsa, lucro bom é quando está no bolso!

Bom final de semana.

Perdigão ON - PRGA3

Outra ação que está rompendo topo do canal de alta. Setor de consumo e alimentos crescendo bastante com a melhora no poder de compra de população. E a empresa vem negociando uma fusão com a Eleva - antiga Avipal.

Caso o negócio seja concluído, a Perdigão dará um pequeno passo à frente da também catarinense Sadia que, no ano passado, tentou adquirir a grande rival por meio de uma oferta hostil, mas sem sucesso. No primeiro semestre de 2007, a Sadia apresentou um faturamento de R$ 4,4 bilhões. Juntas, Perdigão e Eleva venderam R$ 4,5 bilhões no mesmo período. Em valor de mercado, a empresa originada com a fusão assumiria a posição de maior empresa de capital aberto no setor de alimentos do Brasil. O valor de Perdigão e Eleva, juntas, é de R$ 8,804 bilhões – uma cifra superior à da Sadia, cujo valor de mercado é de R$ 7,859 bilhões.

Nesta quinta-feira, as ações das duas empresas encerram as negociações na Bovespa em sentido contrário. Enquanto a Perdigão sofreu uma queda de 2,89%, os papéis da Eleva registraram alta de 2,13%. Vale lembrar que o comunicado só foi divulgado após o encerramento do pregão:

“Serão informados ao mercado e aos acionistas das duas companhias a estrutura operacional e societária que será implementada, bem como os demais termos e condições da operação, tão logo tenham sido definidos”.

A união das duas empresas também reforça a estratégia da Perdigão de apostar no segmento lácteo, já que mais da metade do faturamento da Eleva está concentrado no setor de laticínio – a companhia detém a marca Elegê, uma das mais fortes no segmento brasileiro de leite. Outros movimentos nesse sentido foram os investimentos anunciados pela Perdigão em Pernambuco para a produção de leite em pó, e a compra da Batávia, finalizada no ano passado.

Será que teremos uma nova líder no setor de alimentos?

E o Barril... de óleo ou pólvora?

Vai ficar pela resistência nos Us$90...? A escalada continua, assim como a briga dos turcos contra os rebeldes do Curdistão (?)

As empresas de tecnologia que não param de apresentar bons resultados. Agora foi o Google (lucro de quase U$4/ação) que motivou os futuros da Nasdaq.

E o dolar em queda franca, perdeu mesmo a faixa de 1,80, com o euro tomando, cada vez mais, um lugar como moeda-referência nas transações internacionais. O presidente do Fed vai falar hoje sobre política monetária na hora do almoço. Despista...

Na BM&F, depois da rolagem nos contratos futuros de índice, as atenções ficam mesmo com o mercado de taxas juros. Essa do Copom nem mesmo arredondar a Selic para 11% poucos esperavam!

Começando o pregão na Bovespa... bons trades! ^v^

Ibovespa Diário

E, depois de trabalhar a maior parte do dia no campo negativo, o Ibovespa ainda fechou estável. Mas o que fica para os registros, e noticiário dos telejornais de logo mais, é que a bolsa de valores operou em alta de 0,11% no dia seguinte ao anúncio da pausa na queda dos juros decidida em reunião do Copom. That's the way it is... (Elvis -1970)

Sem Cortes

Na reunião que encerrou ontem, o Copom decidiu por unanimidade manter a Selic em 11,25%, interrompendo uma sequência de cortes que vinha sendo feita desde 2005, quando a taxa de juros era 19,50%. E assim devemos fechar o ano com a taxa básica nos níveis atuais.

A decisão demonstrou a autonomia do comitê, uma vez que havia uma pressão explícita por parte do Lula sobre o presidente do BC, de quem disse que cobraria explicações caso a taxa não caísse. Mas venceu a técnica sobre a política. A demanda interna vem crescendo e a capacidade industrial estava chegando ao limite, mesmo com o reforço das importações proporcionado pelo real apreciado.

E assim ficamos no aguardo do Fed que, sendo precavido, também deve dar uma meia-trava nos juros americanos para sentir melhor a situação. Política monetária é coisa séria, e o incentivo ao consumo sempre acarreta em mais inflação.

Na pré-abertura dos mercados o índice futuro para dezembro - INZ7 - opera em baixa de 1,60% e, na Matriz, mesmo com os bons números divulgados pelas empresas de tecnologia, os resultados negativos dos bancos pesaram mais. Nem mesmo a bolsa eletrônica Nasdaq consegue se sustentar no ritmo que vinha imprimindo anteriormente.

Com a Turquia ameaçando invadir o norte do Iraque para combater os curdos do PKK, e Bush antecipando o temor de que o Irã se transforme em potência nuclear, a situação está muito delicada no Oriente Médio. E, com tudo isso, o preço do óleo faz com que o barril mais se pareça de pólvora!

O dia promete ser movimentado...

Dow Rules

DJIA, meio congestionado nesta disputa pelos 14k, fica perigando nas alturas...

^v^

Dolar abaixo de 1,80?

E a festa na bolsa continua!

Com as ações da Vale subindo quase 4% e Petrobras em alta de 3%, a Bovespa volta a operar próximo dos 64K, compensando a inatividade no feriado, quando as demais bolsas internacionais tiveram desempenho positivo. Com isso o vencimento da série J de opções está sendo bastante movimentado. Os exercícios nas blue-chips estão contemplando os strikes até a J52 na mineradora e da J66 na Petr4.

Na Matriz, apesar dos resultados acima das expectativas no PPI e das vendas no varejo, a queda no lucro dos bancos reflete ainda as preocupações com os efeitos da crise de crédito causadas pela inadimplência imobiliária. Vamos observar bem a abertura em Wall Street que pode não sustentar o índice Dow Jones acima dos 14k.

Mas, por aqui, o dolar continua em sua trajetória de baixa, perdendo agora o suporte de 1,80... mesmo que o BC faça outro leilão na tentativa de enxugar a extrema liquidez no mercado de câmbio, a tendência da moeda americana não parece ter prazo para virar!

DJIA x IBOV - Intra 15 minutos

Entenderam?

Opções Petro - Série J

clique para ampliar: créditos da tabela para Fractal Media

Vem chegando o dia que antecede o vencimento da série J. Lembrando, conforme postagem abaixo, que na segunda-feira, além de ser o último pregão para os exercícios destas opções, passa a vigorar o horário de verão na Bovespa. Quem ficar posicionado até lá que tome muito cuidado para não perder o prazo de validade para negociação!

Como as cotações da PetrobrasPN avançaram ainda mais na sessão de hoje, os descobertos na J64 tiveram que suar para defender seus lançamentos. E pela tabela apresentada com a posição de ontem, já havia começado a rolagem para o strike superior: a J66 chegou a 6.530.700 descobertas.

Foi justamente devido ao comportamento da Petr4 que as perdas no Ibovespa ficaram apenas em 0,55% nesta quarta. Vale caiu mais de 1% e as ações das siderúrgicas também tiveram desempenho negativo. O dia amanhã pode ser decisivo. Porque depois, só quando passar o feriado!

Petrobras PN e Óleo Futuro

Bovespa: Horário de Verão - 15/10

A Bovespa adotará a partir do dia 15/10/2007 novos horários de funcionamento de seus sistemas de negociação em função do horário de verão, que entra em vigor no dia 14/10/2007.

Veja as mudanças que a Bovespa adotará.

Funcionamento do pregão:

• De 10:45 às 11:00 - leilão de pré-abertura;

• De 11:00 às 18:00 - sessão contínua de negociação;

• De 17:55 às 18:00 - call de fechamento.

Funcionamento do after-market:

• De 18:30 às 18:45: fase de pré-abertura;

• De 18:45 às 19:30: fase de negociação.

Ainda tem muita ação devendo

Esperança e Torcida!

Quem tem acompanhado a Bovespa mais de perto percebeu que a grande recuperação do índice deveu-se, principalmente, à retomada da alta nas blue-chips. Vale do Rio Doce e Petrobras foram as maiores responsáveis pela subida do Ibovespa acima dos 60 mil pontos.

Entretanto, como faz parte neste processo seletivo, muitas ações ainda não foram agraciadas com a entrada dos recursos externos na nossa bolsa. A lista de ativos que continuam devendo é extensa. Nem vou relacioná-los para não correr o risco de esquecer de alguns.

Mas a pergunta que fica é: os papéis de segunda e terceira linhas que ficaram para trás ainda podem trazer alegrias para seus investidores até o final do ano? A esperança é a última que morre! Desde que a conta corrente permaneça, como um todo, no campo positivo, e o mercado mantenha sua progressão atual, logo as menos cotadas devem seguir a trajetória das grandes estrelas da bolsa. Para onde elas forem! ;-)

Bovespa, Dolares e Santander

Foi mais um dia de recordes na Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu ensaiando uma realização mas fechou firme, registrando nova máxima. Mesmo com a diminuição no preço do barril de óleo, as ações da Petrobras operaram em alta e contribuíram para outra elevação do índice, junto com a Vale do Rio Doce, que pretende mudar de nome e logotipo no mês de novembro, direcionando seu foco para o mercado externo e buscando uma maior internacionalização de sua marca... será que precisam de sugestões?

Como as duas juntas fazem um bom peso na composição do Ibovespa, para onde elas forem a segunda linha deve correr atrás!

Mesmo com a grande quantidade de dolares ingressando no Brasil a moeda americana fechou em alta de 0,83% (R$ 1,819) depois da intervenção do BC, que entrou comprando no mercado de câmbio como há muito tempo não fazia.

Por último, o RBS - Royal Bank of Scotland - conseguiu 86% de adesão dos acionistas do ABN Amro. Agora o Santander, que integra o grupo liderado pelo banco britânico, deve mesmo assumir as operações do Banco Real aqui no Brasil. Vamos torcer para que os serviços não piorem.

Contratos em Aberto

Sequencia no movimento com redução da posição comprada...

Contratos em Aberto

Redução de posição comprada sempre me preocupa... falo isso não é de hoje !

Olá a todos...

Começou a Expogarden, e infelizmente ( ou felizmente ! rsss) não pude acompanhar a sangria...
Mas uma coisa que sempre digo aos amigos e não me custa reforçar aos leitores...
Tenha sempre um objetivo em seu Trade ! Estipule seu target ! ...é a melhor maneira de gerenciar seu risco ...


BRUXARIA :

Vale ( Clique para ver as expansões )

IBOVESPA : ( Clique para ver as expansões )

Bradespar : ( Clique aqui para ver as expansões )


Bons negócios !

Kwikkerb na Expogarden

Olá ...



Espero por você !

Clique na imagem para fazer seu pré cadastramento...

Um abraço




Marco Aurelio Rossi

Contratos em Aberto

Demorou !!! Há quantos dias não víamos os Estrangeiros momentaneamente invertendo a mão ?

Barômetro Financeiro

Meu colegas...

Esterei, a partir de hoje, suspendendo a publicação do Barômetro, por conta do Evento que estaremos participando já a partir de 4ª. Feira.

Confesso que estamos muito confiantes, e o público terá uma surpresa bastante agradável com o produto !!!

Fica o convite, para quem quiser aparecer por lá...

Abcs

(clique aqui )

Bons negócios !

Contratos em Aberto

Pequenas oscilações relevantes...